股神巴菲特除持有台積電外,還有哪些股票投資可以參考?

Trury Wong
  • 16 Nov 2022

股神巴菲特(Warren Buffet)旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathway,美國上市代號:BRK)最新向美國證監會提交的13F季度報告,顯示第三季度的投資組合,相信大家的焦點,便是巴郡首次披露持有台積電股份;同時,繼續加碼能源公司西方石油公司(Occidental Petroleum,美國上市代號:OXY)和雪佛龍(Chevron,美國上市代號:CVC)。以股神的眼光,大家當然要參考參考。

西方石油

加碼油股補捉最佳時機?

巴郡今年第三季度,股票投資大幅增加90億美元,其中三分之一的增持西方石油和雪佛龍。累計今年首9個月,巴郡斥資660億美元購買股票,較2021年同期高出接近接近13倍。

以西方石油為例,2022年初由30美元反覆上升,8月份攀升至77美元水平(當時的年內高位),期後數週跟隨大市回調。在9月最後的一星期,巴郡以每股介乎57.91至61.38美元,入市購買5,985萬股西方石油的股票。期後,西方石油反覆造好,目前已經重越70美元以上水平。

巴菲特「當別人恐懼時要貪婪」

「當別人恐懼時要貪婪」

事實上,面對美國聯儲局的加息步伐升溫,環球通脹高居不下,迫使各國央行提高利率,抑制全球經濟增長。美股由8月中的高位後顯著受壓,當中標普500指數在9月份下跌9.3%,創下2020年新冠疫情以來的最大單月跌幅。此時此刻,巴郡加碼入市,正正顯現股神的投資策略”Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful” 「當別人恐懼時要貪婪,當別人貪婪是要恐懼」。

新寵台積電股價大升

新寵台積電股價大升

是次焦點之一的台積電(美國上市代號:TSM),今年初1月13日高見145美元,期後股價一度回落近4成。如今郤獲股神青睞,巴郡於9月底持有6,010萬股台積電ADR,相當於總發行股數21.2%;以星期二收市價80.46美元計,市值高達48.3億美元,成為巴郡第9大持股。

值得一提,台積電ADR(TSM)與台股台積電(TT:2330),兌換比率為1比5,即1股台積電ADR等於5股台積電台股。至於台灣上市台積電的股價,週二的收市大升7.8%至480元新台幣。

蘋果居首位 佔比近4成

蘋果居首位 佔比近4成

截至今年9月底,巴郡投資組合的前五大持股,按排名分別為蘋果 (美國上市代號:AAPL)、美國銀行(美國上市代號:BAC)、雪佛龍、可口可樂(美國上市代號:KO)和美國運通(美國上市代號:AXP)。

 

上市代號

持有股份數目

持有股權

股價(美元)

市值(美元)

投資組合佔比

總數

    

US$347,195,387,932

100.00%

Apple Inc

AAPL

915,226,526

5.80%

US$150.04

US$137,320,587,961

39.60%

Bank of America Corp

BAC

1,032,852,006

12.90%

US$37.70

US$38,938,520,626

11.20%

Chevron Corporation

CVX169,737,318

8.80%

US$188.05

US$31,919,102,650

9.20%

Coca-Cola Co

KO400,000,000

9.20%

US$60.63

US$24,252,000,000

7.00%

American Express Company

AXP

151,610,700

20.30%

US$153.89

US$23,331,370,623

6.70%

資料來源: CNBC   數據截至2022年11月15日 

在第三季度,巴郡減持五隻股份,當中包括兩隻金融股—美國合眾銀行(U.S. Bancrop,美國上市代號:USB)的14.02%股權和紐約梅隆銀行(Bank of Mellon Corp,美國上市代號:USB)。惟如此同時,巴郡仍持有大量金融股,今年9月底美國銀行和美國運通佔其股票投資組合的11.2%和6.7%。

另外,巴郡第三季亦首次公佈持有建築物料商Louisiana-Pacific Corp(美國上市代號:TPX)和金融服務商Jefferies(美國上市代號:JEF)股份。

 

11月再次減持比亞迪

11月再次減持比亞迪

巴郡今次首度減持比亞迪(1211)的交易是發生在8月24日,減持630萬股比亞迪H股,持股量由20.04%降至19.92%,跨越20%的披露門檻,無可避免地觸發交易披露。

踏入11月份,巴郡兩度減持比亞迪股份,分別發生在11月1日和11月8日,分別以每股平均價169.8657元減持329.7萬股,以及每股平均價約196.9459元減持578.25萬股。經過近月連番持後目前,持股量降至16.62%,仍然為巴郡第十大持股。

金利豐證券研究部經理
黃智慧(trurywong@kingston.com.hk)

筆者為證監會持牌人士 本人並無持有上述股份
(以上評論為作者個人意見,並不代表本網站立場。投資者須注意投資涉及風險,價格可升可跌甚至變成毫無價值。投資者在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關之風險披露聲明及相關文件。)

photos by GETTYIMAGES

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